• Factsheet
  • Dates des séminaires
  • Inscription

    Le programme de formation continue AZEK LSFin permet aux conseillers à la clientèle d'acquérir les connaissances requises par le législateur en fonction des règles de comportement LSFin et des connaissances spécialisées. Les séminaires en ligne, proposés « live » avec nos experts, permettent un échange direct avec les professeurs et les participants. Les connaissances théoriques transmises sont approfondies et consolidées à l'aide d'exemples pratiques.

    Les participants peuvent choisir individuellement les séminaires parmi la vaste gamme de cours proposés et acquérir les connaissances de manière flexible en fonction de leurs besoins.

    Pour les conseillers financiers, les conseillers à la clientèle, les experts en planificationfinancière et les spécialistes en fonction de support dans le domaine.

    • Règles de comportement LSFin: Le cadre réglementaire et son application dans la relation entre le prestataire de services financiers et le client
    • Connaissances spécialisées en Wealth Management: conseils aux clients axés sur leurs besoins, optimisation des relations avec les clients, compétences de pointe du conseiller à la clientèle
    • Aperçu du marché des investissements ESG avec définitions et concepts. Présentation des évolutions et tendances réglementaires ainsi que discussion des stratégies de durabilité
    • Règles de comportement LSFin
      • FIDLEG Essentials: Cadre réglementaire, nouvelles exigences obligatoires dans le cadre de LPCC, réglementation applicable à la relation entre prestataire de services financiers et client
      • FIDLEG Advanced: Les activités de banque privée et de gestion de patrimoine dans le miroir de l'évolution des réglementations et des cas judiciaires
    • Connaissances spécialisées en matière de Wealth Management
      • Le conseiller : du vendeur à la personne de confiance
      • Relation avec les clients: acquisition et retention
      • Compétences essentielles du conseiller à la clientèle
    • Connaissances spécialisées en matière de ESG
      • Aperçu du marché: définitions, concepts et classification des investissements durables
      • Stratégies ESG / stratégies de la durabilité, performance, évolutions et tendances en matière de réglementation

    Le cours comprend sept séminaires en ligne, proposés en direct, d'une durée de deux heures chacun. Les langues des séminaires sont le français ou l'allemand/anglais.

    Les participants peuvent choisir individuellement les séminaires parmi la vaste gamme de cours proposés et acquérir les connaissances de manière flexible en fonction de leurs besoins.

    • Séminaire individuel: CHF 360
    • AZEK certificat LSFin (3 séminaires): CHF 900
    • AZEK certificat registre de conseillers (2 séminaires LSFin, règles de conduite): CHF 600
    • Par séminaire supplémentaire: CHF 300

    Pas de conditions d'admission

    • Pour la participation à au moins 3 séminaires par année civile, dont au moins 1 sur les règles de conduite FIDLEG, le certificat AZEK FIDLEG est décerné pour l'année correspondante.
    • Le programme est accrédité pour la re-certification SAQ
    • Registre de conseillers, preuve des connaissances requises conformément à l’article 6 LSFin, règles de conduite