La formation de base s’adresse aux conseillers à la clientèle dans le domaine de private banking/gestion de patrimoine. Suite à l’évolution rapide des marchés et des produits financiers ainsi que des exigences réglementaires, les conseillers à la clientèle doivent élargir et actualiser leurs connaissances en permanence. Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité. Suite à l’achèvement du programme le brevet fédéral et le certificat international de Conseiller en gestion de patrimoine AWM , reconnu dans de différents pays européens, de l’Amérique du nord et de l’Asie, sont décernés simultanément.

Important à savoir:

  • Cours sous forme de distance-learning, début en tout temps
  • Temps nécessaire 200-300 heures d'étude, en fonction des connaissances antérieures
  • Dates de l'examen en juin et en novembre
  • Coût de la formation CHF 4'600, examen CHF 1'300

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